Företrädesemission 2023

Sammanfattning av Företrädesemissionen:

• Ovzon kommer vid full teckning och betalning i Företrädesemissionen att erhålla en emissionslikvid om cirka 250 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
• Ett antal befintliga aktieägare, inklusive Bure Equity AB, Investment AB Öresund, Grignolino AB, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden1 och Per Wahlberg samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning (däribland VD Per Norén), har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 60,4 procent av Företrädesemissionen. Därtill har vissa av Bolagets befintliga aktieägare, inklusive Bure Equity AB, Investment AB Öresund, Grignolino AB, Per Wahlberg och Bolagets VD Per Norén ingått garantiåtaganden motsvarande cirka 19,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar cirka 80 procent av Företrädesemissionen.
• Styrelsens beslut om Företrädesemissonen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma den 15 november 2023.

Nettolikviden från Företrädesemissionen, vilken förväntas uppgå till cirka 250 MSEK, avses i huvudsak att användas till följande:

• Finansiering av verksamheten under 2024 och 2025, med hänsyn till de nedjusterade målen för 2023 (cirka 70 procent).
• Förstärka Bolagets rörelsekapital (cirka 20 procent).
• Uppskattade ytterligare kostnader för slutförandet av Ovzon 3 (cirka 10 procent).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen: